商臣之父因土地糾紛，遭王天賜縱火身亡，商臣與商三官至衙門前擊鼓鳴冤，但衙門始終不開。商臣受王天賜奚落，卻又無能為力，商三官決定暫緩與商臣的婚約，遠走他鄉。 商三官化名男子李玉，進入戲班學戲，因為她知道王天賜愛戲如癡，只要努力學戲，一定能伺機為「義父」報仇。一日，王天賜五十大壽，請來戲班祝壽，李玉對王天賜大獻殷勤，在心醉魂迷之下，王天賜打發眾人，獨留李玉伺候。李玉趁著王天賜迷濛之時，以繩勒斃王天賜，就此人間蒸發。 李玉扮回女身商三官，返家尋找商臣。商臣見之雀躍不已，希望盡快共結連理，於是親吻了商三官。商三官以身試愛，最後因商臣之吻，千年修行盡毀，變回一隻白狐。