一位男子從頂樓陽台醒來，點起一根菸，看著下方公車站和遠處的燈火。另一個角落，一位女子結束了一段不明所以的關係。男子遊蕩於這座城市，女子整理殘存的餘韻。夜色、火、夢境、菸、鞦韆、酒、公路、散步、海邊，一切看似毫無關連綿延至遠方。